孙小龙(郑旭东 饰)知道刘地(张彬彬 饰)周影南羽(郑雅文 饰)都是妖怪,虽然害怕,但是为了救妹妹孙倩(王艺嘉 饰)他不得不和刘地联手。立新市的妖怪在猰貐的支持下纷纷出来和正义联盟作对,刘地出面平息,周影和孙小龙跟踪张猛(战旗 饰)找到猰貐老巢。
南羽倾尽全力救治受伤的妖怪和人类,罗天(王皓祯 饰)前去找孟蜀(孙仲加 饰)帮忙。猰貐月圆之夜要换孙倩的眼睛,情急之下提前行动,南羽和孙小龙对付张猛,周影和刘地偷袭猰貐。
在这场激战中正义联盟差点全军覆没,多亏鹿为马(张力 饰)(张力 饰)和孟蜀的帮忙,才粉碎了猰貐的阴谋。