崇大宝(李思博 饰)(李思博 饰)前来吊孝,满口爱慕凤姑(陈洁 饰)的胡言乱语,引发刘奎(崔钟 饰)恼怒,将崇大宝赶出。深夜,凤姑独自一人在父亲灵前烧纸垂泪。 龙战海到来祭拜,误会龙的凤姑见到龙,拳脚相加,欲替父报仇。石井(赵雷棋 饰)心狠手辣,命村野(邓刚 饰)等人携带汽油潜至华勇班驻地纵火,欲下毒手赶尽杀绝华勇班。大火熊熊,龙战海在烈火中呼喊众人逃离,并与村野等人展开厮杀。烈火吞噬了侯长胜棺木,凤姑等人悲痛欲绝。再次误以为是龙战海所为,发誓与龙不共戴天。石井边擦拭着抢夺来的银碗,边斥责村野无能放跑龙战海和华勇班。凤姑手捧父亲骨灰坛,陷入深深哀痛。华勇班弟子泥鳅和二丫(朱梓窨 饰)相互争辩龙战海的为人。耍猴男童铁头(李启芯 饰)无家可归,牵着猴子“大耳朵”前来投奔华勇班,被凤姑收留。
刘奎吩咐众人四处寻找龙战海报仇。此刻,龙战海手持菜刀来到日本人开设的旅馆打探大和班行踪。崇府大院崇大宝房内,崇大宝思念凤姑,茶饭不想。逼着母亲去华勇班驻地提亲。 崇再德(马捷 饰)闻知儿子喜爱一个杂耍丫头,勃然大怒,斥责儿子不成器。父子二人发生激烈冲突。崇大宝为达目的,心生一计,佯装上吊威胁父母。日军开始攻占北平,全面侵华战争爆发。矶谷(姚岗 饰)再派重兵进驻仙人堡,准备实施更大的阴谋。龙战海再次来到酒坊面见冯守义(崔可法 饰)。保定街面上,爱国学生群情激奋,游行声讨日军暴行。冯守义将龙战海带到家中了解发生在仙人堡惨剧的详情。