离开海王岛后，江永良作为中国军事代表团的军事观察员，前往夏威夷地区观摩美、英等国举行的军事演习。他的好友、空军特技飞行大队大队长孔令光、以及军区海军协调处处长刘田居也是同行的中国军事观察员之一。三人在国防现代化方面，有许多共同语言。面对着在新军事变革中再次走到世界前列的西方各国军队，江永良和孔令光、刘田居都感受到了沉重的压力。落后就要挨打、落后就意味着失败，他们下定决心要全力推动和参与有中国特色的新军事变革，尽快缩小同发达国家军队的差距。美军围绕演习展开的心理战也引起了他们三人的格外关注，三人都认为在我军未来信息化作战中和目前的训练中，必须充分重视和加强这方面的工作。演习结束时，夏威夷各界华人为中国军事代表团举行欢迎酒会。酒会上，江永良意外地发现，化妆成中国仙女在现场表演舞蹈的那个姑娘，竟然就是田梦虹(张雅欣 饰)(张雅欣 饰)。田梦虹热情而细心地为江永良等人安排了在夏威夷的观光游览活动。在游览观光时，三人仍在讨论有关新军事变革的问题，令田梦虹觉得十分有趣。在关于心理战的讨论时，田梦虹说出了许多精辟的见解，令江永良喜出望外，连忙询问田梦虹是否加入了预备役。在几天的接触中，孔令光深深地迷恋上了田梦虹。江永良十分担心凤凰山基地的情况，但是出于保密，他无法和凤凰山基地进行联系。受到美军演习的启发，江永良连夜为凤凰山基地设计了一个工作模型。徐光辉对郭长庆(杨树泉 饰)等人以传统的思路和方法指挥信息化作战不以为然，不时提出各种建议。徐光辉是凤凰山基地一名优秀的参谋，在军区组织的参谋业务比赛中曾夺得金牌，各种数据、教材、条例在他那里，几乎是过目不忘，在基地军官中享有很高的知名度。不过他的言行令郭长庆再也无法容忍，终于被调离参谋岗位，到连队去代理指导员。当然，郭长庆同大多数干部都保持了良好的关系，演习开始前，他下到基层，问寒问暖，以一些经典的政治工作手段把部队的情绪调动了起来。“霹雳04”如期进行，罗怀中亲任验收考核小组组长。然而凤凰山训练基地的表现却不够尽如人意，唐向风等人都十分沮丧。为了挽回影响，郭长庆等人采取了一些弄虚作假的办法，却又为此险些酿成事故。幸亏徐光辉等官兵冒着生命危险挺身而出，才避免了更严重的后果。徐光辉等人负伤住院后，郭长庆带着重礼前往看望，并当场表示对徐光辉既往不咎。而徐光辉却趁机对郭长庆提出了意见，令郭长庆脸上很挂不祝年度考核验收暴露出了凤凰山训练基地的许多问题，军区验收考核小组对凤凰山训练基地打出了“不及格”的分数，江海军区已多年没有部队在年度训练考核中出现这样差的成绩，军区上下，深感震动。分数最后评定前，郭长庆等人又企图通过关系避免这种局面的出现，这更深刻地暴露出了基地已经受到世俗风气的侵害。为了基地的荣誉，唐向风为验收考核失利承担了主要责任。然而郭长庆却联想到了前不久江永良的凤凰山之行，怀疑是江永良在其中做了小动作。郭长庆认为江永良有水平、有能力、有背景，虽然不在凤凰山基地，但却是他面对的最有力的竞争对手。基地组建两年来，在基地司令的人选上，经常会有人提到江永良，但郭长庆一直采取了回避的态度。他认为如果江永良来到基地担任司令，那么基地所有的光彩和风头，都自然而然地会被江永良抢走。所以江永良即便是要到凤凰山基地来担任司令，也应该是在他郭长庆提拔离开之后。